2022年，作为资管新规正式落地的元年，于行业而言意义非凡。
在理财产品打破刚性兑付、实现净值化转型，及资管产品去通道等政策因素影响下，资本市场的资金从固收类向权益类产品的转变越发显著。同时，随着公募基金业务加速迈向“买方时代”，财富管理的“黄金时代”也正式开启。
在财富管理升级转型的过程中，投顾人员的专业能力不仅是券商打造产品、服务、财富升级的重要抓手，更是财富管理服务核心竞争力的重要体现。
Choice数据显示，2021年度证券行业经纪人数量减少9969人，而投顾人数则大幅增长了7381人。广发证券、中信证券、银河证券的投顾人数在2021年分别增至3970人、3562人、3308人。显而易见，投顾人员已然成为财富管理领域的第一生产力。
那么，如何打造一支业务能力过硬、服务水平领先的投顾队伍，实现财富管理战略目标，便是诸多券商迫在眉睫的问题。
投顾管理再升级
顶点全新推出的「新一代数字化员工效能平台E5」，率先给出了答案。
基于多年员工管理、薪酬和绩效考核解决方案的建设经验，顶点打造的员工效能平台，将企业发展战略、转型路径与员工的服务、AUM管理能力相匹配，助力券商投顾管理全新升级。
员工效能如何提升？
员工效能平台E5通过效能模型的定义、员工工作的分析、员工能力的评估，及时发现员工价值观和行为方面的偏差，并结合员工的培训、投教、督导、绩效，全方位提升员工的输出效能。
画像构建立体化
可从基本信息、执业资格、员工标签，学习培训、合规风控、客户群体、绩效考核等维度立体式构造员工画像，并汇集统筹员工数据。
能力评价标准化
可从中选取获客能力、增值能力、留存能力、生产能力、销售能力、创收能力、专业能力等分析指标，来评价员工的综合效能和业务潜力。
人员培育个性化
可结合员工的业绩指标完成情况衡量培训效果，并根据不同员工的业务能力制定员工的提升策略，对接投教平台和培训系统，自动推荐学习内容、培训课程、展业指导。
能力分析多维化
可通过横向对比员工能力提升趋势，纵向对比同职位第一名、同职位平均水平、同机构平均水平，多维度分析员工价值。
分层管理高效化
可依据员工的能力表现划分为明星员工、骨干人才、中坚力量、一般员工，对比分析不同类别员工的自然属性、AUM、成本收入比、绩效表现等，促进员工的分层管理及优胜劣汰。
顶点深耕财富管理领域20年，为券商等金融机构提供全面的产品与解决方案，并在数智财富、数字营销、员工展业等领域处于领先地位。
目前，广发证券数字化投顾人员管理、华西证券的“智慧+”员工数据洞察等平台已相继引入顶点新一代数字化员工效能平台。
未来，顶点将继续深化数字财富支持，为券商财富管理的数字化转型持续赋能！
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